The Weekly Blend #29
Minuta FED nu a venit cu nimic nou, dar am mai primit o avertizare de recesiune. Urmează raportul de inflație și 2023 a început bine la bursă, dar per total anul se arată dezastruos...
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $3,893.39 [+1.40% (1W)]
Nasdaq – $11,033.28 [+0.85% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,630.61 [+1.46% (1W)]
Oil (Petrol) – $78.35 [-8.80% (1W)]
Gaz Natural – $3.73 [-16.25% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.69 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 21.11 [-2.58% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 46 (Neutral)
Fear & Greed Index BTC – 25 (Extreme Fear)
Pulsul pieței 🤑
A apărut și mult așteptata minută FED și nu pot spune că avem mai multe detalii față de ce am aflat în urma discursului, dar sunt niște aspecte pe care să le punctăm pentru că știm și mai clar ce vrea FED de la noi.
FED a subliniat iar potențialul unei recesiuni, dar abordarea a fost din nou tacită, însă puțin mai pronunțat;
estimările pentru ședința din februarie spun 0.5% creștere a dobânzii cu o șansă de 0.25% în martie;
FED urmărește foarte atent piața forței de muncă și vrea șomajul să crească (parcă mai mult decât vrea inflația să scadă). Ținta e 5% rată a șomajului.
continuă quantitative tightening cu 95 miliarde USD în noiembrie, ajungând la un total de 364 miliarde USD din iulie până în noiembrie versus 8.6 trilioane USD puși în circulație, adică mărunțiș.
Acum vă ofer și opinia mea:
șomajul va sări de 5%, eu zic că o să ajunge lejer la 5.5% odată ce consumul scade mai serios;
vom avea 0.5% creștere a dobânzii în februarie și 0.25% în martie, după care sunt șanse mari să se oprească deoarece deja au ridicat dobânda foarte mult;
avertismentele lui Musk, Cathie Wood și mulți alții cu privire la un over tightening și potențială recesiune deflaționistă sunt reale și din ce în ce mai probabile. Deflația pare bună, dar este o frânare economică severă dacă este prea intensă.
quantitative tightening va fi până la maxim 2 trilioane USD în total, deci vor rămâne aproape 7 trilioane USD în piață, iar FED va reîncepe printarea de bani pentru a reporni economia. Bursa va urca către noi maxime, este doar o chestiune de timp și va fi aceeasi abordare ca în recesiunea din 2008;
piața forței de muncă va începe să scârțâie începând cu februarie 2023;
yield curve înversion se va finaliza în prima jumătate a anului 2023, moment în care va fi și recesiunea oficial pronunțată de National Bureau of Economic Research.
Dacă vrei mai multe detalii, am și un video despre asta.
Am vorbit de lucruri urâte, recesiune, șomaj, hai să vorbim și de puțin potențial pentru un sector, dar nu uitați că este opinia mea.
În următorul an oamenii nu vor mai avea la fel de mult curaj sa arunce cu banii in stanga si in dreapta si nevoia de reclame se va simti si mai puternic. În perioadele de stres economic, este mai important ca niciodată să interacționezi cu cei mai fideli clienți. Fiind strategic cu banii pentru marketing permite brand-ul pentru a continua conversația chiar și într-o piață dificila.
Un studiu din Ecommerce Times spune "Creșteți cheltuielile sau pierdeți vânzările". Brandurile care stimulează cheltuielile văd succes pe termen lung. Potrivit unui raport Analytic Partners, 60% dintre brandurile care au crescut cheltuielile media în ultima recesiune au înregistrat un ROI (return on investment) mai mare, iar cele care au cheltuit mai mult pentru publicitatea plătită au înregistrat o creștere de 17% a vânzărilor, substantial pentru o perioada economică dificilă.
Un raport de la Insider Intelligence – eMarketer spune ca in următorii 4 ani vom vedea o creștere de peste 50% în ceea ce privește promovarea prin reclame în mediul online, în special în zona de streaming. Piața se așteaptă să ajungă la 650 miliarde USD la nivel global până în 2024 dintre care 293 miliarde doar în US și asta având în vedere o rată de creștere mică.
Marii jucători pe piață vor fi Disney (Disney+ și Hulu), Google (Youtube), Roku (streaming și hardware), Netflix, Amazon (Prime Video și IMDB TV) și desigur, în zona de reclame nu putem ignora titanul Meta Platforms (cu Facebook family of Apps) și pretendentul Tiktok.
Pentru mai multe detalii am un video care vorbește despre asta.
Nu uitați că cei mai mulți bani nu se fac în expansiune economică, ci în criză/ recesiune, oare de ce?
P.S. Tot ce v-am zis poate fi urmărit ușor dacă aveți cont la cel mai bun broker disponibil, Interactive Brokers! Dar aveți mai multe detalii mai jos.
”Trebuie să fii temător când alții sunt lacomi și lacom când alții sunt temători”.
-Warren Buffett-
Buffett nu a investit în această companie, nici nu ar putea în acest moment, doar puțin mai târziu, dar am zis să analizez puțin listarea uneia dintre cele mai importante companii din România, Hidroelectrica.
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
Unemployment Rate EU, așteptări 6.5%
Consumer Credit US
Marți:
Discurs Jerome Powell
Interest Rate Decision RO, așteptări 7.00%
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare
Joi:
ECB Economic Bulletin, EUR
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
GDP (YoY), RO
Core CPI (MoM), USD, așteptări 0.3%
Core CPI (YoY), USD, așteptări 5.7%
CPI (MoM), USD, așteptări 0.1%
CPI (YoY), USD, așteptări 6.5%
Vineri:
CPI, RO, așteptări 16.6%
Industrial Production (MoM), RO
Industrial Production (MoM), EU, așteptări 0.2%
Industrial Production (YoY), EU, așteptări 0.3%
Export Price Index US, așteptări -0.6%
Import Price Index US, așteptări -0.8%
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
Doza de știri:📲
Tesla raportează 1,31 milioane de livrări în 2022, o creștere de 40% față de anul trecut.
Prețul aurului atinge maximul din ultimele 6 luni, iar analiștii se așteaptă la recorduri în 2023.
Bitcoin a scăzut cu peste 60% în 2022, cauzat de o serie de eșecuri ale companiilor și de un climat macroeconomic sumbru.
Șeful Tesla pentru China, Tom Zhu, a fost promovat să supravegheze direct fabricile de asamblare ale Tesla, precum și operațiunile de vânzări din America de Nord și Europa, potrivit unei postări interne a liniilor de raportare revizuite de Reuters.
SpaceX strânge 750 de milioane de dolari într-o nouă rundă de finanțare, care evaluează compania la 137 de miliarde de dolari, potrivit corespondenței vizualizate de CNBC.
O scădere constantă a acțiunilor Apple Inc. a împins valoarea de piață a producătorului de iPhone sub 2 trilioane de dolari.
Acțiunile producătorului de vehicule electrice Tesla Inc au scăzut cu 12% după ce au atins cel mai scăzut nivel din august 2020.
Acțiunile Apple Inc au scăzut cu 3,7%, atingând cel mai scăzut nivel din iunie 2021, după ce un raport al Nikkei Asia a indicat o cerere mai slabă.
Prețurile gazelor naturale din Europa scad la nivelurile de dinainte de invazie.
Recesiunea din SUA este „destul de probabilă”, a declarat fostul director Fed din New York, Dudley.
Hyundai a ratat obiectivul de vânzări pentru întregul an, după o creștere de doar 1,4%.
General Electric - GE HealthCare Technologies începe miercuri tranzacționarea ca o companie separată pe S&P 500. GE a dezvăluit în 2021 planuri de a se împărți în trei companii, astfel încât să se poată concentra pe activitatea sa de aviație. Intenționează să-și desprindă segmentul de energie în 2024. Acțiunile GE au crescut cu aproximativ 2% în tranzacționarea înainte de piață.
Acțiunile Salesforce au crescut cu aproximativ 2% la începutul tranzacțiilor, după ce compania a anunțat un plan de restructurare care include reducerea personalului cu aproximativ 10% și închiderea unor birouri.
Acțiunile Microsoft au scăzut cu aproximativ 2% după ce UBS a retrogradat compania la neutru de la cumpărare. UBS a citat îngrijorarea cu privire la afacerile Azure și Office ale companiei în urma unei serii de verificări pe teren.
Target a pierdut 1,3% după ce Wells Fargo a retrogradat acțiunile la o pondere egală de la suprapondere.
Acțiunile Merck au crescut cu aproximativ 1,7% după ce au fost actualizate pentru a cumpăra de la “neutru” de către Bank of America. Analiștii au citat veniturile consistente ale companiei, precum și progresul substanțial pe care l-a făcut în consolidarea poziției medicamentului său împotriva cancerului și atenuarea impactului când iese din brevet.
Acțiunile Pfizer au scăzut cu aproximativ 1,4% după ce au fost retrogradate de Bank of America la “neutru” de la cumpărare. Printre motivele a fost incertitudinea cu privire la amploarea scăderii veniturilor pentru medicamentele sale Covid, Comirnaty și Paxlovid.
AstraZeneca a înregistrat o creștere de 1,8% a acțiunilor sale, după ce Agenția Europeană pentru Medicamente și-a validat cererea de variantă de tip II pentru tratamentul unui „cancer pulmonar fără celule mici”.
Acțiunile Honeywell au scăzut cu 1,8% în premarket, după ce au fost dublu retrogradate de UBS.
Cererea de credite ipotecare scade cu 13,2% până la sfârșitul anului 2022, deoarece ratele dobânzilor cresc din nou.
Europa începe 2023 cu caniculă istorică de iarnă; lipsa de zăpadă obligă stațiunile de schi să se închidă.
Alexa de la Amazon îi va ajuta în curând pe șoferii de vehicule electrice să găsească o stație de încărcare.
Alibaba și alte ADR-uri din China au crescut în timp ce aprobarea planului de capital al Ant Group alimentează speranța unui control relaxant.
Acțiunile Rivian au atins un nou minim din 52 de săptămâni după ce producătorul auto a ratat obiectivul de producție pentru 2022.
Piața forței de muncă se menține puternică, în ciuda creșterii dobânzilor de politică monetară.
Meta a fost amendat cu peste 400 de milioane de dolari de către Autoritatea pentru protecția datelor din Irlanda pentru că a forțat utilizatorii să accepte reclame direcționate, încălcând normele UE pentru protecția datelor.
General Motors își revendică titlul de cel mai mare producător auto din America, după o creștere de 2,5% a vânzărilor anul trecut.
Apple crește prețul de înlocuire a bateriei iPhone cu 20$.
Acțiunile Walgreens scad, chiar și după ce rezultatele trimestriale sunt peste așteptări.
Silvergate Capital scade cu peste 40% după ce banca cripto a dezvăluit retrageri masive în trimestrul patru.
Numărul joburilor din sectorul privat a crescut cu 235.000 în decembrie, cu mult peste estimări, relatează ADP.
Amazon spune că va reduce peste 18.000 de locuri de muncă, mai mult decât era planificat inițial.
Furnizorul Apple Luxshare a crescut după ce se pare că a câștigat un contract pentru producerea de iPhone-uri de lux.
Stitch Fix plănuiește reduceri cu 20% a locurilor de muncă, pe măsură ce CEO-ul se retrage, iar fondatorul Katrina Lake își va relua postul.
Walgreens și CVS intenționează să obțină certificarea pentru a elibera pilula de avort pacienților din statele în care avortul rămâne legal.
Vânzările de camionete Ford din decembrie ajută la reducerea declinului general al vânzărilor în 2022.
Acțiunile Bed Bath & Beyond scad după ce compania avertizează asupra unui potențial faliment.
Vânzările online de sărbători au crescut cu 3,5%, potrivit Adobe Analytics.
Acțiunile Amazon au crescut cu aproximativ 2% după ce a anunțat că va reduce 18.000 de locuri de muncă, devenind cea mai recentă companie de tehnologie care a redus personalul după ce s-a extins rapid în timpul pandemiei.
Acțiunile Shopify au scăzut cu mai mult de 2%, după ce Jefferies a retrogradat Shopify la o reținere de la un rating de cumpărare, invocând provocările macro incerte pentru stocul de comerț electronic.
Acțiunile Walgreens Boots Alliance au scăzut cu aproximativ 2% în premarket, chiar și după ce compania a raportat câștiguri fiscale în primul trimestru care depășesc estimările analiștilor.
Acțiunile Silvergate Capital au scăzut cu peste 43% după ce a declarat că depozitele de active digitale au scăzut cu 8,1 miliarde de dolari din 30 septembrie până la sfârșitul anului, la doar 3,8 miliarde de dolari, pe fondul unei „crize de încredere” în sector după prăbușirea FTX.
Acțiunile Coinbase Global au scăzut cu mai mult de 6% în tranzacționarea înainte de deschiderea pieței, după ce Cowen a retrogradat acțiunile, invocând mediul macro dificil și preocupările persistente cu privire la eșecul FTX.
Acțiunile Wendy’s au scăzut cu 2%. Compania consideră că riscul/recompensa și evaluarea acțiunilor sunt acum destul de echilibrate.
Huobi va concedia 20% din personal, pe măsură ce industria se retrage din cauza colapsului FTX.
BioNTech spune că va începe studiile de vaccin împotriva cancerului în Marea Britanie din septembrie.
Rata inflației din zona euro scade la 9,2%.
Shell se așteaptă la un impact fiscal de 2 miliarde de dolari în al patrulea trimestru, în urma unor taxe suplimentare în Regatul Unit și Uniunea Europeană.
Acțiunile furnizorilor Tesla cresc pe măsură ce producătorul de automobile electrice reduce prețurile pentru unele modele din China.
Tesla reduce prețurile pentru Model 3 și Model Y în China pentru a doua oară în trei luni.
„Avatar 2” depășește „Top Gun” cu 1,5 miliarde de dolari pentru a deveni cel mai mare film din 2022 și este deja al 10-lea cel mai mare film din istorie.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Tilray Brands, Inc. (TLRY), EPS forecast (0.05)$
Marți:
Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY), EPS forecast (1.94)$
Miercuri:
Infosys Limited (INFY), EPS forecast 0.19$
Wipro Limited (WIT), EPS forecast 0.07$
Joi:
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM), EPS forecast 1.78$
Vineri:
UnitedHealth Group Incorporated (UNH), EPS forecast 5.17$
J P Morgan Chase & Co (JPM), EPS forecast 3.16$
Bank of America Corporation (BAC), EPS forecast 0.83$
Wells Fargo & Company (WFC), EPS forecast 0.63$
BlackRock, Inc. (BLK), EPS forecast 7.84$
Citigroup Inc. (C), EPS forecast 1.21$
FIRST REPUBLIC BANK (FRC), EPS forecast 1.82$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
P.S. Cursul este în mentenanță pentru a-l actualiza cu noile modificări legislative, dar revine în curând!
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”