The Weekly Blend #31
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $3,970.87 [-0.71% (1W)]
Nasdaq – $11,611.28 [+0.61% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,376.28 [-2.70% (1W)]
Oil (Petrol) – $87.74 [+3.07% (1W)]
Gaz Natural – $3.11 [-10.47% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.66 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 19.77 [+7.74% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 59 (Greed)
Fear & Greed Index BTC – 53 ( Neutral)
Pulsul pieței 🤑
Salutare,
Piața e neliniștită, v-am dat săptămâna trecută cele 3 variante pe care poate merge FED și v-am zis ca eu cel mai mult am fost pe ideea că va fi 0.5% acum și 0.25% în martie, dar având în vedere CPI-ul recent, tind spre 0.25% acum. Treaba e că piața nu știe ce să creadă, deși mai vedem mici urcări ale SP500, dacă ne uităm de la o săptămână la alta și acest newsletter chiar ne permite asta, vedem că avem o stagnare de când s-a publicat raportul de inflație.
Dacă vom vedea o creștere de 0.5%, piața va considera acest gest al FED ca fiind un rugpull așa că aveți grijă. Cum am zis și data trecută, raportul recent de unemployment a fost prost în viziunea FED, șomajul a scăzut la 3.5% în loc să crească. Treaba e că acum e ca și cum ai da cu banul, așa că fiți pregătiți pentru ambele situații.
Momentan Fed Rate Monitor al Investing.com prezice din ce în ce mai mult șansa ca FED să se oprească de acum, lucru care mie mi se pare puțin probabil, cred că și piața ar fi surprinsă să vadă asta.
Din cauza asta și a abordării FED, mai vorbim despre 2 aspecte, redeschiderea Chinei și avertismentele lui Charlie Munger și Michael Burry. Ambele pot influența piața și inflația într-un fel sau altul.
Hai să începem cu prima, redeschiderea Chinei este portretizată ca fiind un eveniment care poate destabiliza economia și readuce inflația la cote mari, dar opinia mea este că presa exagerează foarte multe. E drept că redeschiderea Chinei poate să influențeze pe termen scurt prețul petrolului și să vină cu o cerere mare pe piață, dar în același timp, redeschiderea Chinei vine cu o ușurare a lanțurilor de aprovizionare, China fiind cel mai important jucător pentru produsele electronice.
Am zis de petrol, ce treabă are? Păi China este cel mai mare consumator de petrol, mai exact 13.6% din tot petrolul consumat este consumat de China, așadar redeschiderea va pune presiune pe oferta și în teorie va crește prețul. În același timp China este cunoscută pentru faptul că a cumpărat petrol de la ruși și aici face lumină un articol de la Financial Times care ne spune că barilul rusesc se vinde cu 45$ în comparație cu restul petrolului care se tranzacționează cu 87$, așadar China are de unde lua mai ieftin, fără să afecteze piața. Orice efect negativ din această cauză va fi mai mult dictat de sentiment de piață și cred că va fi de scurtă durată.
Personal văd redeschiderea Chinei un lucru foarte bun pentru economie ți chiar și dacă vor fi elemente negative, per total aspectele pozitive sunt mai multe și mai influente, așadar vor contrabalansa puternic în beneficiul nostru.
Acum trecem la Burry și Munger, 2 generații diferite de investitori care au cam aceeași idee acum, nu am cunoscut încă vârful inflației și lucrurile vor fi mult mai rele, spun ei.
Burry spune ca acest ciclu nu s-a terminat, acesta prevede raportul de inflație (CPI) foarte jos până în a doua jumătate a 2023, chiar negativa și din pricina măsurilor FED, sigur vom intra în recesiune. Problema lui vine dupa, acesta spune ca dacă FED va ceda presiunilor politice, pentru că să nu uitam, Jerome Powell e ales politic de președintele USA, vor tăia dobânzile și vor începe stimularea economiei prin printare de bani, atunci 100% va urma o nouă creștere rapidă și masivă a inflației.
În același timp Charlie Munger spune că vom mai vedea inflație și de data aceasta nu vom mai avea un Paul Volker care să ne ”salveze” pentru că FED nu va avea tăria să facă ce e necesar.
În opinia mea, astăzi inflația este privita în mod diferit și este considerată ca fiind un element esențial al unei economii sănătoase. FED-ul și politicienii au inteles că o inflație moderată poate fi benefică, deoarece poate stimula consumul și investițiile. Așadar teama de inflație nu mai e la fel ca în anii 70. FED-ul și guvernul au dezvoltat instrumente și programe mai eficiente pentru a controla inflația, fără a afecta negativ economia pe termen lung, așadar deși avem tendința de a ne uita la trecut, contextul actual este totuși diferit. Acest aspect este subliniat și din piața forței de muncă, aceasta prezentând o putere la care nici măcar FED nu se aștepta.
Teoriile lor sunt valide, însă sunt extreme și deși aparent cel mai bine ar fi să stăm pe bancă și să așteptăm, făcând asta ne-am garanta doar pierderea puterii de cumpărare. În acest moment cred că tot investițiile sunt cea mai bună soluție.
Nu uitați că cei mai mulți bani nu se fac în expansiune economică, ci în criză/ recesiune, oare de ce?
P.S. Tot ce v-am zis poate fi urmărit ușor dacă aveți cont la cel mai bun broker disponibil, Interactive Brokers! Dar aveți mai multe detalii mai jos.
”Bull marketurile se nasc din pesimism, cresc din scepticism, se maturizează din optimism și mor din cauza euforiei. Momentul maximului de pesimism este cel mai bun moment pentru a cumpăra, iar momentul maximului de optimism este cel mai bun moment pentru a vinde”
-John Templeton-
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
US Leading Index, așteptări -0.7%
Consumer Confidence EU
Discurs Președinte ECB Lagarde
Marți:
Manufacturing PMI, EU
Discurs Președinte ECB Lagarde
Services PMI, EU
Services PMI, US
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare
European Central Bank Non-monetary Policy Meeting
Joi:
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
Core PCE Prices, US, așteptări 4%
PCE Prices, US
GDP Price Index (QoQ), US, așteptări 3.3%
GDP Sales, US
Real Consumer Spending, US
Retail Inventories Ex Auto
Wholesale Inventories (MoM), așteptări 0.5%
New Home Sales (MoM), US, așteptări -4.7%
New Home Sales, Dec), US
Vineri:
M3 Money Supply EU, așteptări 4.6%
Loans to Non Financial Corporations
Private Sector Loans, EU
Discurs Președinte ECB Lagarde
Personal Income (MoM)
Personal Spending (MoM)
Real Personal Consumption (MoM)
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
Doza de știri:📲
Ministrul de externe al Ungariei declară că Bruxelles-ul a eșuat cu privire la sancțiunile Rusiei.
Vicepremierul Chinei, Liu He, a declarat marți că lumea trebuie să renunțe la mentalitatea de Război Rece și să caute să consolideze cooperarea internațională.
Apple anunță noile Mac mini, MacBook Pro cu cip-uri M2 Pro și M2 Max.
Ministrul german de finanțe spune că țara se va confrunta probabil cu o recesiune „foarte ușoară” în acest an.
Prețurile caselor din Marea Britanie vor scădea cu până la 10% în acest an, spune CEO-ul Lloyds Bank.
Prețurile nu au atins încă maximul, spune CEO-ul Unilever.
Goldman Sachs înregistrează cea mai mare scădere a veniturilor din ultimii zece ani, deoarece veniturile scad în timp ce cheltuielile cresc.
Centeno de la Banca Centrală Europeana prevede mai multe majorări ale ratelor în următoarele două întâlniri („cel puțin”).
Șeful Internațional Energy Agency laudă Actul de reducere a inflației din SUA drept cel mai important acord privind schimbările climatice de la Acordul de la Paris.
Uniunea Europeană anunță noi propuneri ecologice care să rivalizeze cu Legea de reducere a inflației a lui Biden.
James Gorman de la Morgan Stanley a spus că are încredere că încheierea de tranzacții își va reveni, de îndată ce Rezerva Federală încetează să majoreze ratele dobânzilor.
Google va concedia 12.000 de angajați.
Statele Unite au adoptat o abordare conflictuală cu China, în special când vine vorba de sectorul tehnologiei. Cu toate acestea, Uniunea Europeană a încercat să atingă un echilibru între prietenia sa politică cu SUA și legăturile sale economice cu China.
Lanțurile de restaurante fast-food adaugă roboți în bucătăriile lor.
Acțiunile Netflix au crescut cu peste 6% după ce compania și-a raportat ultimele rezultate trimestriale. Deși Netflix a ratat așteptările privind câștigurile, a adăugat mai mulți abonați decât prognozau analiștii.
Acțiunile Alphabet au crescut cu 3,6% după ce CEO-ul, Sundar Pichai, a anunțat că Google va concedia 12.000 de angajați.
Acțiunile Ely Lilly au scăzut cu mai mult de 1% în premarket, după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a respins tratamentul experimental al bolii Alzheimer al producătorului de medicamente, deoarece nu a furnizat suficiente date privind studiile.
Acțiunile Ralph Lauren au crescut cu mai mult de 1% după ce Barclays a actualizat compania la suprapondere.
Regeneron Pharmaceuticals a crescut cu 1% în premarket după ce a fost trecut la suprapondere de la neutru de către JPMorgan.
Acțiunile PagerDuty au crescut cu mai mult de 4% după ce Morgan Stanley a actualizat compania la suprapondere de la pondere egală, spunând că aceasta face eforturi pentru o profitabilitate mai bună.
Acțiunile Salesforce au scăzut cu mai mult de 1% după ce Cowen l-a retrogradat la performanță pe piață de la supraperformanță, spunând că vede „niveluri ridicate de risc de perturbare” având în vedere un context macro mai dur care ar putea afecta cheltuielile clienților.
Acțiunile Nordstrom au scăzut cu 7% în premarket, după ce compania a anunțat că vânzările sale de sărbători au scăzut cu 3,5% de la an la an.
Acțiunile Macy's au scăzut în urma vânzărilor dezamăgitoare de sărbători de la Nordstrom. Acțiunile Macy’s au scăzut cu peste 2%, în timp ce Kohl’s a scăzut cu 4%.
Acțiunile Costco au crescut cu aproximativ 1% după ce compania a declarat că va reautoriza un program de răscumpărare de acțiuni de până la 4 miliarde de dolari până în ianuarie 2027.
Banca din Japonia își menține o politică monetară ușoară.
Buzzy A.I., instrumente precum ChatGPT susținut de Microsoft au înlocuit cripto-ul ca subiect tehnologic fierbinte al Davos.
Lagarde de la Banca Centrală Europeană spune că redeschiderea Chinei va crește inflația.
Randamentele obligațiunilor de stat din SUA cresc, investitorii așteptând decizia Fed cu privire la viitorul economiei.
Acțiunile Philip Morris au crescut cu 1,94% după ce Jefferies a numit acțiunile „rezistente la recesiune”.
Acțiunile ServiceNow au crescut cu cu 2,94% după ce Bank of America a numit compania ca alegere de top.
Acțiunile Tesla au scăzut cu 1,25%. Piper Sandler și-a reiterat ratingul de supraperformanță al acțiunilor, spunând că investitorii ar trebui să cumpere „proactiv” acțiuni.
Acțiunile CureVac au crescut cu 9,18% după ce compania a fost actualizată de UBS pentru “a cumpăra” de la “neutru”.
Acțiunile Ford au scăzut cu 1,85% după ce prețul țintă a fost redus de Evercore ISI, care a spus că producătorul auto s-ar putea lupta dacă va exista o recesiune.
P&G a scăzut cu peste 2% după ce a raportat rezultate trimestriale mixte. Câștigul pe acțiune ajustat al P&G pentru al doilea trimestru fiscal s-a potrivit așteptărilor la 1,59 USD, dar veniturile totale de 20,77 miliarde USD au depășit ușor estimările de 20,73 miliarde USD.
Acțiunile Apple au scăzut cu 1,2% după ce JPMorgan și-a redus prețul țintă pentru Apple.
Genesis Global Holdco LLC și două dintre filialele sale de creditare au depus cerere de protecție în caz de faliment joi seara seara la New York; cel mai recent domino care a căzut după eșecul schimbului de criptomonede FTX.
Companiile de consum din SUA încep să arate semne de slăbiciune.
Prețul acțiunii Wayfair a explodat după ce a anunțat că va concedia 1.750 de angajați.
Deși au avut un start bun, așteptările sunt ca acțiunile Europene să nu mai crească foarte mult în 2023.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Logitech International S.A. (LOGI), EPS forecast 1.06$
Marți:
Microsoft Corporation (MSFT), EPS forecast 2.29$
Johnson & Johnson (JNJ), EPS forecast 2.22$
Verizon Communications Inc. (VZ), EPS forecast 1.21$
Texas Instruments Incorporated (TXN), EPS forecast 1.96$
Raytheon Technologies Corporation (RTX), EPS forecast 1.24$
Lockheed Martin Corporation (LMT), EPS forecast 7.41$
Union Pacific Corporation (UNP), EPS forecast 2.75$
General Electric Company (GE), EPS forecast 1.10$
Canadian National Railway Company (CNI), EPS forecast 1.56$
3M Company (MMM), EPS forecast 2.34$
Miercuri:
Tesla, Inc. (TSLA), EPS forecast 1.04$
ASML Holding N.V. (ASML), EPS forecast 4.62$
AT&T Inc. (T), EPS forecast 0.58$
International Business Machines Corporation (IBM), EPS forecast 3.60$
Boeing Company (The) (BA), EPS forecast 0.30$
ServiceNow, Inc. (NOW), EPS forecast 0.59$
Levi Strauss & Co (LEVI, EPS forecast 0.31$
Joi:
Visa Inc. (V), EPS forecast 2$
Mastercard Incorporated (MA), EPS forecast 2.56$
Intel Corporation (INTC), EPS forecast 0.20$
SAP SE (SAP), EPS forecast 0.88$
Comcast Corporation (CMCSA), EPS forecast 0.77$
United States Steel Corporation (X), EPS forecast 0.56$
Vineri:
Chevron Corporation (CVX), EPS forecast 4.27$
Colgate-Palmolive Company (CL), EPS forecast 0.76$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
P.S. Cursul este în mentenanță pentru a-l actualiza cu noile modificări legislative, dar revine în curând!
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”