The Weekly Blend #35
Baloane sau OZN-uri, ne întoarcem la birou, am avut raportul de inflație și nu a fost unul bun, consumatorul va avea de suferit dacă mergem în această direcție și poți să iei o carte gratuit.
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,077.41 [-0.32% (1W)]
Nasdaq – $12,353.09 [+0.38% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,822.28 [-0.13% (1W)]
Oil (Petrol) – $83.13 [-4.05% (1W)]
Gaz Natural – $2.27 [-11.45% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.78 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 19.90 [-3.07% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 69 (Greed)
Fear & Greed Index BTC – 60 ( Greed)
Pulsul pieței 🤑
Salut,
Ca să demonstrăm că am cam luat-o razna în piață, am început să vedem OZN-uri și USA și China se ceartă pe balonașe. Nu știu cine a băut prea mult sau a încercat prăjituri cu surprize în ele, dar avem suficiente semne dpdv macro economic că această creștere și euforie nu va ține. Chiar și tehnic dacă ne uităm la piața, e ca un balon care stă să se spargă, întrebarea rămâne… când?
CPI a mers în tandem cu întâlnirile FOMC pentru a fi cel mai mare eveniment de mișcare a pieței. După cum știm, cele două sunt strâns corelate, deoarece inflația ridicată înseamnă mai multe comentarii picante din partea lui Powell pentru a pune capăt inflației.
Cu toate acestea, săptămâna trecută, l-am văzut pe Powell să rostească cuvântul „dezinflație” de 15 ori în timpul presei FOMC. Acest lucru a trimis toată piața în modul petrecere, deoarece mulți se gândesc la o pauză în ciclul rapid de creștere a ratei și la o întoarcere în vremuri bune când orice cumpăram urca.
Păre un deja vu, avem meme stocks, IPOs și WallStreetBets e iar la modă, chiar și cu falimentul aproape confirmat (BBBY), dar cui îi pasă că mâine poate falimenta dacă azi poți face x1000, nu?
A venit și raportul de CPI șiiii cam dezamăgitor, dar nu a ajutat piața să se trezească, parcă e Frumoasa Adormită și Prințul e prea ocupat să se uite la Jim Cramer și nu are timp să o sărute. Cel mai dificil pentru oameni este încercarea de a înțelege când e bine să cumperi și să vinzi, când își va face dobânda efectul și când își revine economia. Întrebări multe cu răspunsuri atât de grele încât parcă te simți la alba neagra.
Unii susțin că impactul calendaristic asupra indicatorilor tradiționali întârziați, cum ar fi locuințele (shelter), se schimbă. În trecut, prețurile aveau un decalaj de 12-18 luni, deoarece un activ mai puțin lichid precum shelter era mult mai lent pentru a reflecta schimbările reale ale prețurilor.
Cu toate acestea, există mai multe diferențe nete de data aceasta: impactul tehnologiei (transparența prețurilor cu ajutorul platformelor), scăderea costurilor de tranzacție și diversitatea de investiții în imobiliare (ex. REIT). Acest lucru poate scurta timpul necesar pentru ca o creștere a ratelor să ajungă pe piața imobiliară și impactul real să se vadă. Nu uităm, istoria se repetă, dar nu în oglindă.
Fluxul liber al informației schimbă și așteptările. Curba inflației și raportul dintre cerere și ofertă nu mai sunt ce au fost, mișcările sunt mult mai violente și oamenii cred că știu mai bine când și ce să facă, aspect care e periculos atunci când lipsește educația financiară și suntem mânați doar de încredere oarbă.
Și mai amuzant și tragic în același timp este legătura dintre venituri și inflație pe care majoritatea o ignoră. Dacă te uiți la inflație, vezi că nu îți mai ajung banii și vrei mai mult, așa că vei cere un salariu mai mare, ceea ce îți va permite să plătești aceste prețuri mai mari. Foarte puțini optează să își reducă și consumul, să reevalueze cheltuielile și să își optimizeze un buget. Da, ceri mai mulți bani, dar rămâi în această capcană de șoareci dacă doar știi să ceri și nu schimbi nimic în comportamentul tău de consumator. Pe măsură ce mai mulți oameni au mai mult venit disponibil, prețurile mărfurilor vor crește pentru că oamenii vor permite acelor prețuri să devină noul normal. Auto-aliniere și auto-sabotaj.
Esența a tot ceea ce am zis mai sus este faptul că informația brută este diseminată și fără a o cerne nu vei înțelege nimic, din contră, vei ajunge mai frustrat, mai nervos, te vei simți atacat sau invers, vei fi prea euforic, prea încrezător. Un cuvânt e esențial aici, echilibrul, adică analizează, verifica sursa, trece-o prin filtrul gândirii tale, mai verifică încă odată dacă lucrurile par prea clare și dacă totul indică ceva stricat în piață, ai încredere în tine și ia decizia cea mai bună pentru tine. În completare cu acest sfat, nu te opri la soluția simplă, la plasture, vindecă problema și analizează comportamentul tău de consumator.
Nu uitați că cei mai mulți bani nu se fac în expansiune economică, ci în criză/ recesiune, oare de ce? Mai mult, citatul de John Templeton este încă cel mai reprezentativ pentru perioada în care ne aflăm.
P.S. Tot ce v-am zis poate fi urmărit ușor dacă aveți cont la cel mai bun broker disponibil, Interactive Brokers! Dar aveți mai multe detalii mai jos.
”Bull marketurile se nasc din pesimism, cresc din scepticism, se maturizează din optimism și mor din cauza euforiei. Momentul maximului de pesimism este cel mai bun moment pentru a cumpăra, iar momentul maximului de optimism este cel mai bun moment pentru a vinde”
-John Templeton-
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
Export Price Index (YoY), US
Import Price Index (YoY), US
Marți:
Services PMI, EU
Services PMI, US
Existing Home Sales (MoM), US, așteptări 2.0%
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare
Minuta întâlnirii FOMC
Joi:
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
Core CPI (YoY), EU, așteptări 5.2%
Core CPI (MoM), EU, așteptări -0.8%
CPI (MoM), EU, așteptări -0.2%
CPI (YoY), EU, așteptări 8.6%
Core PCE Prices (Q4), US, așteptări 3.90%
PCE Prices (Q4), US
GDP (QoQ) (Q4), US, așteptări 2.90%
GDP Price Index (QoQ) (Q4), US, așteptări 3.5%
GDP Sales (Q4), US
Real Consumer Spending (Q4), US
Vineri:
Core PCE Price Index (MoM), US, așteptări 0.4%
Core PCE Price Index (YoY), US, așteptări 4.3%
Personal Income (MoM), US, așteptări 0.9%
Personal Spending (MoM), US, așteptări 1.3%
Real Personal Consumption (MoM), US
New Home Sales, US
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
P.S. În ediția din această săptămână avem o mențiune specială.
iBlock are un airdrop mai inedit, un airdrop de cărți despre Bitcoin. Nu te costă absolut nimic, trebuie doar să te abonezi la newsletter-ul lui și primești varianta digitală gratuit și poți câștiga și una dintre cele 500 de variante tipărite.
Link: https://iblock.ro/airdrop/
Doza de știri:📲
Elon Musk, co-fondator ChatGPT, avertizează că A.I. este „unul dintre cele mai mari riscuri” pentru civilizație.
ASML spune că fostul angajat din China a însuşit datele referitoare la tehnologia sa de cip.
SEC propune reguli care vor schimba ce firme cripto pot păstra activele clienților.
Apple a primit marți un brevet care descrie tehnologia care le-ar permite utilizatorilor să atingă mai multe părți ale unui dispozitiv, nu doar ecranul, pentru a îndeplini funcții.
Rata inflației din Regatul Unit scade pentru a treia lună consecutiv, ajungând la 10,1%.
Barclays a înregistrat o scădere de 19% a profitului net anual după o gafă costisitoare de tranzacționare în SUA.
BlackRock retrogradează acțiunile japoneze pe o posibilă schimbare a politicii monetare.
Acțiunile Airbnb au crescut cu 13,35% după un trimestru IV mai puternic decât se aștepta.
Acțiunile Barclays au scăzut cu 8,35% după ce banca a raportat o scădere anuală a profitului net de 19%, “mulțumită” parțial unei gafe de tranzacționare din SUA care a dus la litigii și acuzații de conduită.
Acțiunile Paramount au câștigat 9,31% după ce Berkshire Hathaway a dezvăluit că și-a mărit pachetul de acțiuni în companie.
Acțiunile Taiwan Semiconductor au scăzut cu 5,31% după ce Berkshire Hathaway a dezvăluit că și-a redus pachetul de acțiuni în companie cu 86% față de trimestrul anterior, la 168 de milioane de dolari.
Prețul acțiunilor Palantir a crescut cu 21,1% marți. Acțiunea vine la o zi după ce Palantir a raportat că a realizat un profit în al patrulea trimestru, primul său trimestru de venituri pozitive GAAP, la 31 de milioane de dolari.
Acțiunile First Solar au scăzut marți cu 1,3%, după ce au fost retrogradate de Evercore ISI la o performanță superioară.
Acțiunile Avis au crescut cu 10,7% după ce aceasta a depășit așteptările în ultimul său raport trimestrial. A înregistrat venituri de 2,77 miliarde de dolari, mai bune decât cele așteptate de 2,69 miliarde de dolari.
Acțiunile Nvidia au crescut cu 5,4% în timpul sesiunii de tranzacționare de marți, după ce Bank of America și-a ridicat prețul țintă pentru companie la 255 de dolari per acțiune de la 215 de dolari și a declarat că este bine poziționat pentru a conduce „cursa înarmării AI”.
Acțiunile Occidental Petroleum au crescut cu 2,4%, după ce Goldman Sachs a actualizat compania “pentru a cumpăra” de la “neutral”, în urma performanței scăzute recente a acțiunilor.
Acțiunile Coca-Cola au crescut cu aproape 1% după ce a raportat venituri de 10,13 miliarde de dolari pentru al patrulea trimestru, depășind cele 10,02 miliarde de dolari așteptate de analiștii de pe Wall Street.
Acțiunile Marriot au crescut cu aproape 2% la tranzacționarea înainte de piață, după ce compania a depășit estimările privind rezultatele pentru al patrulea trimestru. Marriott a raportat un câștig ajustat pe acțiune de 1,96 de dolari, la un venit de 5,92 miliarde de dolari.
Acțiunile Restaurant Brands, părintele Burger King, au scăzut cu 3% după ce a raportat un câștig pe acțiune de 72 de cenți pentru al patrulea trimestru, cu doi cenți sub estimările Wall Street, potrivit FactSet. Restaurant Brands a anunțat, de asemenea, că directorul de operațiuni Joshua Kobza va deveni CEO pe 1 martie.
Acțiunile Fidelity National Information Services au crescut cu mai mult de 1% în pre-market după ce Morgan Stanley a actualizat FIS la “supraponderare” de la “pondere egală”.
Acțiunile Palo Alto Networks au crescut cu 1% în pre-market, după ce Goldman Sachs a inițiat acoperirea cu un rating de cumpărare.
SolarEdge Technologies a scăzut cu peste 4% în pre-market, în ciuda faptului că SolarEdge a depășit estimările pentru al patrulea trimestru.
Acțiunile Kraft Heinz au scăzut cu 2,2% după ce compania a declarat că, pentru acest an fiscal, câștigurile se vor situa între 2,67 și 2,75 dolari pe acțiune. Aceasta este sub estimarea consensuală de 2,77 USD pe acțiune de la analiști colectate de FactSet. Cu toate acestea, compania a raportat câștiguri care au depășit așteptările analiștilor pentru ultimul trimestru.
Acțiunile Roblox Corp au crescut cu 16% după ce compania a raportat un venit în al patrulea trimestru de 579 milioane USD, în creștere cu 2% față de anii trecuți.
Acțiunile Biogen au scăzut cu mai puțin de 1% la tranzacționarea în pre-market, după ce Biogen și-a raportat rezultatele trimestrului patru. Compania a raportat un câștig ajustat pe acțiune de 4,05 USD, depășind cei 3,49 USD așteptați de analiști, potrivit StreetAccount al FactSet.
Acțiunile TripAdvisor au crescut cu 9% după ce au înregistrat venituri, câștiguri și fluxuri de numerar în al patrulea trimestru care au fost mai mari decât estimările analiștilor.
Acțiunile Microsoft au crescut luni cu 3,12%, împingându-și din nou capitalizarea de piață la peste 2 trilioane de dolari, după ce Morgan Stanley și-a reiterat ratingul supraponderat pentru acțiuni. Microsoft a anunțat săptămâna trecută noul său browser de căutare Bing alimentat de inteligență artificială.
Acțiunile Ralph Lauren au crescut cu 3,95% după ce Bank of America a actualizat acțiunile “pentru a cumpăra” de la “neutru”.
Acțiunile Meta au crescut cu 3,03% după ce Financial Times a raportat că Meta plănuiește o nouă rundă de concedieri.
Acțiunile Fastly au crescut cu 27,66% după ce Bank of America a actualizat de două ori acțiunile “pentru a cumpăra” de la “subperformanță”.
Tesla a scăzut cu 1,14%. Reuters a raportat că Tesla trebuie să-și deschidă rețeaua de supraalimentare concurenților pentru a se califica pentru subvenții din SUA.
Acțiunile Caterpillar au scăzut cu mai mult de 1% după ce Baird a retrogradat Caterpillar la “neutru” de la “supraperformanță”.
Twitter o să taxeze utilizatorii care doresc să securizeze conturile prin mesaj text (2FA).
Amazon le spune angajaților să fie la birou cel puțin trei zile pe săptămână.
Ark Invest despre modul în care cursa AI amenință modelul de afaceri „fragil” al Google.
Acțiunile DraftKings au crescut cu 15,33% după ce compania a raportat rezultate din al patrulea trimestru care au depășit așteptările.
Acțiunile Moderna au scăzut cu 3,31% după ce candidatul său la vaccinul antigripal a postat rezultate mixte în studiile clinice.
Acțiunile Roku au șters câștigurile timpurii pe fondul vânzării mai ample de pe Wall Street. Acțiunile s-au tranzacționat mai întâi după ce Bank of America a actualizat de două ori acțiunile pentru a le cumpăra de la performanțe slabe, deoarece firma de pe Wall Street a spus că Roku este pe calea îmbunătățirii veniturilor și a marjelor.
Acțiunile DoorDash au scăzut cu 7,59% după ce compania a raportat un al patrulea trimestru mixt.
Acțiunile Redfin au scăzut cu aproape 5%, în ciuda unui trimestru al patrulea mai bun decât se aștepta. Compania a raportat o pierdere de 57 de cenți pe acțiune din venituri de 480 de milioane de dolari.
Acțiunile DocuSign au crescut cu 1,8% după ce compania a declarat că intenționează să concedieze 10% din forța de muncă.
Shopify a scăzut cu aproximativ 15,9% după ce compania a emis un ghid de venituri mai slab decât se aștepta pentru trimestrul curent.
Acțiunile Cisco Systems au crescut cu 5,2%. Compania a raportat câștiguri de 88 de cenți pe acțiune la venituri de 13,59 miliarde de dolari.
Tesla a spus că ia în considerare cumpărarea Sigma Lithium: raport.
Binance renunță la o parte din investițiile din SUA.
Trezoreria Marii Britanii este de așteptat să înregistreze cel mai mare deficit bugetar din ianuarie din ultimii 25 de ani.
Acțiunile Redfin au crescut peste prețul țintă mediu al analiștilor.
Inflația persistentă deschide ușa unei creșteri mai abrupte a ratelor Fed în martie.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Marți:
Walmart Inc. (WMT), EPS forecast 1.52$
Home Depot, Inc. (The) (HD), EPS forecast 3.26$
Realty Income Corporation (O), EPS forecast 0.98$
Coinbase Global, Inc. (COIN), EPS forecast (2.39)$
Chesapeake Energy Corporation (CHK), EPS forecast 2.96$
Miercuri:
NVIDIA Corporation (NVDA), EPS forecast 0.48$
Rio Tinto Plc (RIO), no EPS forecast
Baidu, Inc. (BIDU), EPS forecast 1.61$
Stellantis N.V. (STLA), no EPS forecast
eBay Inc. (EBAY), EPS forecast 0.85$
Lucid Group, Inc. (LCID), EPS forecast 0.39$
Garmin Ltd. (GRMN), EPS forecast 1.14$
Unity Software Inc. (U), EPS forecast (0.26)$
Etsy, Inc. (ETSY), EPS forecast 0.82$
Sunrun Inc. (RUN), EPS forecast (0.03)$
Teladoc Health, Inc. (TDOC), EPS forecast 0.27$
Joi:
Alibaba Group Holding Limited (BABA), EPS forecast 1.89$
Intuit Inc. (INTU), EPS forecast 0.29$
Booking Holdings Inc. (BKNG), EPS forecast 20.97$
Moderna, Inc. (MRNA), EPS forecast 4.66$
Monster Beverage Corporation (MNST), EPS forecast 0.61$
Vmware, Inc. (VMW), EPS forecast 1.36$
Autodesk, Inc. (ADSK), EPS forecast 1.18$
Block, Inc. (SQ), EPS forecast (0.14)$
Domino's Pizza Inc (DPZ), EPS forecast 3.92$
Vineri:
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), EPS forecast 3.31$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
P.S. Cursul este în mentenanță pentru a-l actualiza cu noile modificări legislative, dar revine în curând!
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”