The Weekly Blend #98
Tesla FSD se apropie de realitate, Amazon Cloud pleacă pe lună, JNJ se luptă în continuare în instanță, McDonalds nu mai e pentru toată lumea, Europa scapă de recesiune, avem un nou sponsor!
Salut,
Primești această ediție gratuit, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Ca să mă ajuți să o țin în viață nu trebuie decât să o împarți cu prietenii tăi, așa că folosește butonul de mai jos fără frică 👇
🙌Fii și tu sponsor al newsletter-ului și poți să ajungi la peste 2k oameni care îl citesc săptămânal. Newsletter-ul e gratuit, dar informațiile sunt neprețuite💎, așa că dă de veste prietenilor tăi ca să le faci un bine și dacă vrei ca produsul sau serviciul tău să fie mai vizibil, trimite-mi un mail pe adresa contact@laurentiuvana.ro și hai să discutăm!🤗
Avem un partener nou! Citește până la capăt și vei beneficia de o super reducere!
Noutăți!
Luăm o pauză săptămâna viitoare (13 mai 2024) și ne revedem cu forțe proaspete pe 20 mai într-o nouă ediție 🙌
Am pentru tine mai multe resurse gratuite pe care le găsești în secțiunea Resurse gratuite pe blog-ul meu, laurentiuvana.ro. Pe lângă mini cursul care te va ajuta să te apuci de investiții, poți să ai acces la:
Calculatoare de tip simulator care îți arată cum să investești dacă vrei să te pensionezi în 10 ani sau vrei să îi cumperi copilului tău un apartament la 18 ani;
Calculator de preț corect al companiilor listate la bursă, 100% automatizat;
Calculator de salariu, inclusiv pentru IT (voi mai adăuga și alte feature-uri);
Aruncă un ochi pe blog pentru noi articole
Dacă ai un feedback sau crezi că ar fi util să mai fac și alte calculatoare/ simulatoare, lasă un comentariu mai jos!
Ce ne spune macro-economia💶
Mereu ne raportăm la un etalon, facem comparații, de aia apelăm la review-uri și opinii ale oamenilor. Indicatorii de mai jos sunt ca review-urile de pe eMag, te ajută să decizi dacă e un moment bun să investești, dacă te angajezi la McDonalds🍔 sau îți iei Lamborghini🏎 la final de săptămână.
Ai cei mai mari indici bursieri, SP500, Nasdaq, Dow Jones și cele mai importante mărfuri precum petrolul🛢, gazul natural🔋, aurul👑. Pe lângă asta, băncile o mai iau razna, crizele mai apar, oamenii se panichează, așa că e bine să fim pregătiți și te ajut că cele mai des folosite indicatoare, dobânzile pentru obligațiunile de stat, indicele de volutatilitate (VIX) și faimoasele indicatoare de frică și lăcomie (există și un serial despre asta), atât pentru Bitcoin, cât și pentru SP500.
S&P500 – $5,127.79 [+1.26% (1W)] - Top 500 companii din US. 🏢
Nasdaq – $17,890.79 [+1.99% (1W)] - Indicele versat în tehnologie, dar mai are și ketchup de la Heinz în el. 🖥️🍅
Dow Jones Industrial Average – $38,675.66 [+1.18% (1W)] - Ăla vechi, dar bun, mai pe clasic. 🏭
Oil (Petrol) – $82.93 [-0.74%] (1W) ⛽️
Gaz Natural $2.14 [+9.44% (1W)] 🔥
Aur - $2,302.09 [-0.25% (1W)] 💰
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.31 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80% atunci când dobânda pe termen scurt e mai mare ca dobânda pe termen lung 😤)
VIX – 13.48 [-8.67% (1W)] - aka Volatilitatea SP500 sau mai pe românește, cât de rău se mișcă. Tip, dacă urcă de nebun, lumea se panichează și noi putem să facem 💶
Fear & Greed Index SP500 😁/ 😤
Fear & Greed Index BTC😁/😤
Dacă te ajută, lasă și un comentariu ca eu să știu că ești mulțumit!👇
Pulsul pieței 🤑
Salutare!
Dacă mai ai poftă de informații, poți oricând să urmărești canalul meu de Youtube și contul de Instagram. Postez des și mereu vei găsi informații noi și diferite de cele din newsletter.
Amazon Cloud e o rachetă!
Divizia de cloud a Amazon a raportat cea mai puternică creștere a vânzărilor dintr-un an, indicând o revenire pe măsură ce companiile cheltuiesc mai mult pe tehnologie, inclusiv pe AI. În ciuda acestui fapt, prognoza generală a vânzărilor Amazon pentru trimestrul următor a fost sub așteptări, evidențiind îngrijorările legate de cheltuielile prudente ale consumatorilor. Am avertizat cu privire la acest lucru în ultimele video-uri și recomandarea a fost să te uiți și la ce fac UPS și FedEx (spoiler alert, nu foarte bine).
Amazon a anunțat un profit operațional în primul trimestru de 15,3 miliarde de dolari, cu o creștere a veniturilor cu 13% la 143,3 miliarde de dolari, depășind estimările. Amazon Web Services (AWS) s-a remarcat cu vânzări de 25 de miliarde de dolari, în creștere cu 17% față de anul trecut. AWS revine de la încetinirea de anul trecut, cu o marjă operațională record de 37,6%.
Pentru trimestrul următor, Amazon estimează venituri între 144 de miliarde de dolari și 149 de miliarde de dolari, sub așteptările analiștilor de 150,2 miliarde de dolari. Pentru a stimula creșterea, Amazon extinde alte domenii de afaceri, cum ar fi publicitatea, care a crescut cu 24% la 11,8 miliarde de dolari în acest trimestru.
Johnson & Johnson propune
Johnson & Johnson a anunțat o propunere de acord de 6,47 miliarde de dolari pentru a aborda acuzațiile conform cărora produsele sale cu talc, cum ar fi pudra pentru copii, conțin azbest și cauzează cancer ovarian. Acest plan presupune o declarație de faliment a unei subsidiare, menită să rezolve aproximativ 54.000 de procese centralizate în New Jersey. Încercările anterioare de soluționare prin faliment nu au avut succes.
J&J susține că produsele sale sunt sigure, dar urmărește o rată de aprobare de 75% din partea reclamanților pentru a încheia acordul și a pune capăt proceselor viitoare. Această înțelegere s-ar baza, de asemenea, pe înțelegerile anterioare legate de mezoteliom, un cancer ce apare din cauza azbestului. Compania s-a confruntat cu verdicte nefavorabile semnificative, inclusiv 2,12 miliarde de dolari pentru 22 de femei.
McDonalds raportează prost
McDonald’s a raportat rezultate mai slabe decât se aștepta în primul trimestru, cu încetinirea creșterii în SUA și impactul conflictului Israel-Hamas. Vânzările comparabile au crescut cu doar 1,9%, lipsind așteptările. Compania se confruntă cu provocări, în ciuda eforturilor sale de expansiune, iar directorii au observat potențialele impacturi asupra veniturilor din conflictul din Orientul Mijlociu.
Motivul, McDonalds e scump! În SUA, McDonald’s a remarcat că mulți clienții cu venituri mici cheltuiesc mai puțin, spre deosebire de Domino’s Pizza, unde vizitele din acest grup au crescut. McDonald's introduce produse noi și își promovează programul de loialitate pentru a atrage mai mulți clienți, dar nu anticipează o creștere semnificativă a traficului pentru prima jumătate a anului.
Mereu să faci un calcul de fair value și nu uita că găsești un calculator gratuit din partea mea chiar pentru asta. Îl ai aici.
Ca de obicei, aș aprecia un share din partea ta!
Gata recesiunea în Europa?
Zona euro a ieșit din teritoriul recesiunii, cele patru mari economii ale sale conducând la o creștere neașteptată, dar scăderea inflației s-a oprit. PIB-ul regiunii a crescut cu 0,3% în primul trimestru, cel mai puternic din ultimele 18 luni, în timp ce inflația s-a menținut la 2,4% anual în aprilie.
Perspectivele economice sunt în creștere datorită creșterii cererii globale, Germania conducând redresarea. Se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să înceapă relaxarea politicilor monetare în iunie, ceea ce ar trebui să ajute economia. În ciuda provocărilor economice recente, primul trimestru a arătat o creștere, cu țări importante precum Germania, Franța, Italia și Spania care au avut performanțe mai bune decât se așteptau. BCE prezice o redresare constantă în acest an, cu prognoze de creștere de 0,6% pentru 2024 și de 1,5% pentru 2025.
Surprize din partea Tesla
Acțiunile Tesla au crescut brusc după ce compania a anunțat că este pregătită să-și lanseze tehnologia completă de conducere autonomă (FSD) în China. Acțiunile au crescut peste ~10% în urma știrilor despre vizita CEO-ului Elon Musk în China și aprobarea locală a măsurilor de securitate a datelor Tesla. Această aprobare deschide calea pentru ca software-ul Tesla Full Self Driving (FSD) să intre în China, cea mai mare piață de vehicule electrice din lume.
Tesla s-a confruntat cu restricții în China din cauza problemelor de securitate a datelor, iar guvernul SUA a investigat și dacă mașinile importate din China prezintă riscuri de securitate. În ciuda acestor provocări, Tesla a asigurat un parteneriat cu Baidu, permițându-i să folosească tehnologia de cartografiere Baidu esențială pentru sistemul său FSD din China. Această mișcare marchează un pas semnificativ pentru Tesla, deoarece concurează cu producătorii locali de vehicule electrice precum BYD, Nio și Xpeng.
Când va veni și în Europa? Mult mai târziu…
Fără tăieri ale dobânzii în SUA, ba chiar mai rău…
Oficialii FED au declarat că lasă rata de referință neatinsă, observând că progresele în combaterea inflației din SUA au stagnat.
Fed a declarat miercuri că menține rata fondurilor federale într-un interval de 5,25% până la 5,5%, același nivel pe care l-a menținut de la reuniunea băncii centrale din iulie 2023, care este cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani. Economiștii se așteptau în mare măsură la decizie, având în vedere că inflația a crescut în primele trei luni ale anului 2024.
Comercianții de pe Wall Street preconizează acum doar o singură reducere a ratei în acest an. Aceasta se compară cu așteptările lor la începutul anului că Fed ar putea reduce ratele de până la șase ori în 2024.
Dacă vrei mai multe detalii despre investiții în companii faine, hai și tu pe Join - Youtube Membership aici. Costă mai puțin decât un pachet de țigări pe lună.
Pentru tot ce găsești aici și vrei să știi mai multe, urmărește-mă pe Youtube (un like și subscribe ca să pornim algoritmul)🎬 unde postez constant care să te ajute să fii mai profitabil și să ajungi la independență financiară mai rapid. 👇
Dacă vrei să știi ceva anume și nu am menționat eu, lasă-mi un comentariu și revin cu un articol sau un video 👇
Citatul săptămânii!🫵
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Cele mai importante rapoarte din săptămână, știi exact când lumea s-ar putea să o ia razna și poți să îți explici de ce crește compania aia obscură de care nu ai mai auzit până acum.
Luni:
PPI aka inflația la producător în zona Euro;
Marți:
PPI aka inflația la producător în România;
Consumer credit în SUA aka, cât de îndatorați sunt oamenii;
Legendă:
MoM = Month over Month (modificarea procentuală de la o lună la cealaltă).
YoY = Year over Year (modificarea anualizată).
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Noul nostru partener, Finchat, vine cu ustensilele necesare pentru orice investitor la bursă și o reducere de 15% special pentru cititorii The Weekly Blend.
Folosesc Finchat de mai bine de un an, când se numea Stratosphere.io și înainte să fuzioneze cu chatbot-ul specializat, Finchat și făceam data scraping pentru propriile calculatoare
Finchat este o platformă de analiză financiară fundamentală pentru investitori sau pasionați de investiții, dar pe steroizi. Diferențierea principală a Finchat față de orice competitor vine din capabilitățile sale generative AI specializat (ChatGPT în finance) prin care îți poate oferi:
Sumarizări de rapoarte financiare (earnings call, earnings transcript, știri);
Grafice pe care le poți customiza cum dorești;
Comparații între companii pentru o analiză mai bună;
Pe lângă asta, ai propriul Dashboard unde urmărești tot, inclusiv portofoliul tău și tot ce ține de el și poți să împarți și cu alții analiza ta, cu tot cu grafice și metricii pe care îi urmărești.
Ce mai e foarte fain și folosesc de fiecare dată, ai un instrument de modeling prin care poți calcula direct pe platformă prețul corect al unei companii și totul rămâne salvat pe contul tău. Este un instrument dinamic, cu care te poți juca, așadar ai control total și poți să generezi multiple scenarii.
Personal mă ajută foarte mult când vine vorba de investițiile mele, dar și când mă pregătesc pentru o nouă ediție a The Weekly Blend sau pentru un video pe Youtube.
Altfel spus, Finchat e o platformă modernă cu capabilități de generative AI și îți las un exemplu de ce poate face acest ChatGPT al finance-ului aici.
Dacă te-am convins că este o unealtă valoroasă în arsenalul tău, îți reamitesc că FinChat a fost drăguț și oferă o reducere de 15% tuturor cititorilor The Weekly Blend.
Doza de știri:📲
Știu, nu ai timp⏰, dar te ajut eu, nu trebuie să stai să cauți, să filtrezi, ai cele mai importante și relevante știri din săptămână ca să poți să te lauzi în fața prietenilor cu cât de informat ești tu.👨💻
Chengdu, China relaxează regulile de achiziție a locuințelor pentru a revigora vânzările 🏡📈
Yenul japonez scade: observatorii se întreabă unde este intervenția Japoniei 💴🔍
Elon Musk face o vizită neanunțată în China pentru mașinile autonome 🚗🇨🇳
Germania se gândește să reducă supravegherea investițiilor chinezești, potrivit WSJ 🇩🇪💼
Reevaluarea Fed dă naștere unui nou manual de strategii pentru acțiuni în Asia 📈🌏
ARK Invest spune că este un moment unic pentru investiții în AI, robotică și blockchain 🤖🔗
Prețurile energiei în Texas semnalizează stresul rețelei într-o altă vară lungă și fierbinte 🔥🔌
Tesla și Microsoft au prezentat două versiuni distincte de AI, ambele apreciate de investitori 💡📊
Daniel Ek și Neko Health - CEO-ul Spotify investește în sănătate digitală 🎵🏥
UAW și Daimler Truck au ajuns la un acord preliminar, evitând grevele 🚚✍️
Alphabet depășește pragul de 2 trilioane de dolari capitalizare de piață după ce depășește așteptările cu rezultatele financiare și anunță dividend 📈💡
Hertz pierde încă 195 milioane de dolari pe pariul cu vehiculele electrice 🚗💸
Autopilotul Tesla este legat de sute de accidente într-o nouă investigație de siguranță 🚘🔍
Ford pierde 132.000 de dolari pentru fiecare vehicul electric produs; vestea bună: vânzările de EV-uri scad cu 20% 📉🚙
Piața publicității digitale se îmbunătățește pe măsură ce Meta, Alphabet și Snap raportează o creștere accelerată 📈🌐
Airbus: Creșterea producției modelului A350 nu este legată de problemele Boeing, afirmă CFO-ul ✈️🔄
Intel a dominat industria de cipuri din SUA, acum se luptă să rămână relevantă 🖥️📉
Acțiunile Snap explodează cu 28% după ce compania raportează un profit neașteptat 🚀💬
Exxon și captarea carbonului: lucrează la captarea directă a aerului, dar costurile trebuie să scadă 🌍💰
Farmacia Omnicare din Las Vegas, parte a CVS, este prima care aderă la noul sindicat farmaceutic 🏥🏷️
Atlas Energy Solutions ar putea fi următorul lider al revoluției fracking-ului 🛢️🌍
Stellantis și Tesla: Combinați aceste acțiuni pentru un portofoliu auto suprem 🚗💼
Cumpărătorii Tesla se simt alienați: ce se întâmplă în culise? 🚙💔
Orange SA rămâne atrăgătoare: Motivele pentru care investitorii ar trebui să acorde atenție 📱🔍
CEO-ul Paramount, Bob Bakish, ar putea părăsi compania luni, pe fondul discuțiilor de fuziune cu Skydance 🎬📉
Mercedes-Benz anunță că Departamentul de Justiție al SUA a încheiat investigația scandalului emisiilor diesel 🚗🏁
😲 Reacția bursei la știrile din această săptămână 📰, 📈 ce a urcat ⬆️ și 📉 ce a luat-o la vale ⤵️.
📈Alphabet - Compania-mamă Google a crescut cu 10,2%. Alphabet a publicat rezultate pentru primul trimestru care au depășit estimările și a autorizat primul său dividend, precum și o răscumpărare de 70 de miliarde de dolari. Câștigurile de 1,89 USD pe acțiune au depășit profitul pe acțiune de 1,51 USD anticipat de analiștii intervievați de LSEG. Veniturile de 80,54 miliarde dolari au depășit așteptările de 78,59 miliarde dolari.
📉Exxon Mobil - Stocul de energie a scăzut cu mai mult de 2% după ce Exxon Mobil a publicat câștiguri ajustate pentru primul trimestru, care au ratat previziunile analiștilor. Câștigurile de 2,06 USD pe acțiune, excluzând elementele, au scăzut sub estimarea consensului LSEG de 2,20 USD în câștig pe acțiune. Veniturile de 83,08 miliarde USD au depășit estimările de 78,35 miliarde USD.
📉Intel - Producătorul de cipuri a scăzut cu 9,2% după ce compania a emis o prognoză slabă pentru trimestrul curent. Veniturile pentru al doilea trimestru sunt de așteptat să se situeze între 12,5 miliarde de dolari și 13,5 miliarde de dolari, în timp ce analiștii chestionați de LSEG căutau 13,6 miliarde de dolari.
📈Snap - Acțiunile au crescut cu 27,6% după ce compania de social media a publicat câștiguri și venituri ajustate care au sfidat așteptările analiștilor, conform LSEG. Veniturile Snap au crescut cu 21% în trimestru, stimulate de relansarea afacerii sale de publicitate digitală.
📉Roku - Acțiunile de streaming au scăzut cu 10,3% după publicarea rezultatelor din primul trimestru. Roku a depășit așteptările privind veniturile, pe FactSet. Cu toate acestea, compania a avertizat cu privire la „comparații dificile ale ratei de creștere de la un an la altul” în cadrul activităților sale de distribuție a serviciilor, invocând creșteri ale prețurilor din trecut și o trecere către streamere susținute de reclame.
📉Meta Platforms - Compania-mamă Facebook a scăzut cu peste 11%. Meta a raportat miercuri orientări mai ușoare decât se aștepta pentru veniturile din al doilea trimestru, iar CEO-ul Mark Zuckerberg a vorbit despre cheltuielile în domenii precum inteligența artificială și realitatea mixtă, care nu sunt în prezent profitabile. Cu toate acestea, câștigurile și veniturile Meta din primul trimestru au depășit estimările analiștilor.
📈Merck & Co. - Gigantul farmaceutic a adăugat 2% la rezultate mai puternice decât cele așteptate pentru primul trimestru. Merck a câștigat 2,07 dolari ajustați pe acțiune din venituri de 15,78 miliarde dolari. Analiștii chestionați de LSEG estimează doar 1,88 USD în câștig pe acțiune și 15,2 miliarde USD în venituri.
📈Chipotle Mexican Grill - Acțiunile Chipotle Mexican Grill au crescut cu 5% după ce lanțul de burritos rapid casual a depășit estimările Wall Street pentru primul trimestru și a raportat o creștere cu 7% a vânzărilor la același magazin, depășind 5,2% așteptat de StreetAccount.
📉Caterpillar - Acțiunile au scăzut cu 6,5% după ce veniturile de 15,8 miliarde de dolari pentru cel mai recent trimestru nu au ratat estimările analiștilor de 16,04 miliarde de dolari, potrivit LSEG. Raportul producătorului de echipamente de construcții a dezvăluit, de asemenea, un ghid de vânzări slab pentru al doilea trimestru.
📈Nvidia - Acțiunile gigantului de cipuri au crescut cu aproximativ 3% joi, chiar dacă piața mai largă a scăzut. Nvidia încă nu și-a revenit pe deplin din scăderea de 10% din 19 aprilie, deoarece prețul său rămâne sub locul în care era înainte de acea vânzare.
📉United Parcel Service - Acțiunile au pierdut 0,8%, deoarece câștigurile UPS din primul trimestru au depășit estimările, dar veniturile au fost sub prognoze, pe fondul cererii reduse pentru livrarea de pachete mici. UPS a înregistrat un câștig pe acțiune ajustat de 1,43 USD, în timp ce analistii estimaseră un câștig pe acțiune de 1,29 USD, potrivit LSEG.
📈GE Aerospace - Acțiunile au câștigat mai mult de 4% după ce compania a înregistrat câștiguri de 82 de cenți pe acțiune pentru primul trimestru, la venituri de 16,1 miliarde de dolari. Rezultatele au fost mai bune decât așteptările analiștilor de 65 de cenți pe acțiune la venituri de 15,14 miliarde de dolari, potrivit LSEG.
📈SAP - Acțiunile listate în SUA au crescut cu aproape 4% într-o zi după ce compania germană de software pentru întreprinderi a raportat venituri din primul trimestru care au depășit așteptările. Câștigul pe acțiune ajustat a fost ușor sub estimarea consensului. SAP și-a reafirmat, de asemenea, îndrumările pentru întregul an.
📉Pepsico - Acțiunile companiei de gustări și băuturi sunt în scădere, în ciuda unui prim trimestru mai puternic decât se aștepta. Pepsico a raportat un câștig ajustat pe acțiune de 1,61 USD, la un venit de 18,52 miliarde USD. Analiștii chestionați de LSEG căutau 1,52 USD per acțiune pe un venit de 18,07 miliarde USD. Compania și-a menținut orientarea pentru întregul an pentru 2024.
📉Nucor - Acțiunile au scăzut cu 7% pe zi după ce producătorul de oțel a raportat câștiguri în primul trimestru de 3,46 USD pe acțiune, sub estimarea consensului de 3,67 USD, pe FactSet. Veniturile au fost, de asemenea, mai slabe decât se aștepta. Nucor a avertizat, de asemenea, cu privire la veniturile mai scăzute din al doilea trimestru.
📈Spotify- Acțiunile au crescut cu 8,4% după ce veniturile companiei de streaming din primul trimestru au depășit așteptările analiștilor. Spotify a raportat venituri de 3,64 miliarde de euro (3,9 miliarde de dolari), comparativ cu estimarea consensului de 3,61 miliarde de euro, pe LSEG.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Aici afli ce companii raportează, dar ne uităm doar la cele mari și importante. Lasă un comentariu cu ce companii urmărești și tu!
Poți să consulți calendar de mai jos, pe cel de pe IBKR sau să îl folosești pe cel de pe FinChat.io.
Dacă vrei și un calendar economic gratuit care te lasă să îți adaugi în Google Calendar, iOS Calendar etc toate evenimentele, tot pe Interactive Brokers găsești ce cauți. Ți-am zis, ai totul acolo, e no-brainer!👇
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
🔗 Link-urile de afiliere care pun pâinea 🍞 pe masă. Mulțumesc! 🙌
🎓 Ghidul antreprenorului plus RO e-Factură: https://business.avocatoo.ro/antreprenor-for-dummies-2024
📈 INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.ie/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Fwhyib%2Foverview.php
📈 eToro - social broker: https://med.etoro.com/B11465_A119117_TClick_Slaurentiuvana_etoro_promo.aspx
🔒 BEST VPN, Surfshark: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=6&aff_id=6009
🔒 Incogni, securizează-ți datele și ia-le din mana brokerilor de date: https://get.incogni.io/aff_c?offer_id=1017&aff_id=6009
💰 BINANCE, primești discount 💸 atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
📊 BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=124514
🔐 NANO LEDGER:
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
🛍️ REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”
Recomandări newsletter🙌: