The Weekly Blend #60
Apple AI, Mastercard și Visa au vești, inflație peste inflație, Netflix are nevoie de o schimbare, urmează minuta FED, alte retrogradări, GPT-5, nou produs Nvidia, avem o pagină de prezentare nouă
Salut,
Primești această ediție gratuit, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Ca să mă ajuți să o țin în viață nu trebuie decât să o împarți cu prietenii tăi, așa că folosește butonul de mai jos fără frică 👇
🙌Fii și tu sponsor al newsletter-ului și poți să ajungi la peste 2k oameni care îl citesc săptămânal. Newsletter-ul e gratuit, dar informațiile sunt neprețuite💎, așa că dă de veste prietenilor tăi ca să le faci un bine și dacă vrei ca produsul sau serviciul tău să fie mai vizibil, trimite-mi un mail pe adresa contact@laurentiuvana.ro și hai să discutăm!🤗
Ce ne spune macro-economia💶
Mereu ne raportăm la un etalon, facem comparații, de aia apelăm la review-uri și opinii ale oamenilor. Indicatorii de mai jos sunt ca review-urile de pe eMag, te ajută să decizi dacă e un moment bun să investești, dacă te angajezi la McDonalds🍔 sau îți iei Lamborghini🏎 la final de săptămână.
Ai cei mai mari indici bursieri, SP500, Nasdaq, Dow Jones și cele mai importante mărfuri precum petrolul🛢, gazul natural🔋, aurul👑. Pe lângă asta, băncile o mai iau razna, crizele mai apar, oamenii se panichează, așa că e bine să fim pregătiți și te ajut că cele mai des folosite indicatoare, dobânzile pentru obligațiunile de stat, indicele de volutatilitate (VIX) și faimoasele indicatoare de frică și lăcomie (există și un serial despre asta), atât pentru Bitcoin, cât și pentru SP500.
S&P500 – $4,464.06 [-0.31% (1W)] - Top 500 companii din US. 🏢
Nasdaq – $15,028.07 [-1.62% (1W)] - Indicele versat în tehnologie, dar mai are și ketchup de la Heinz în el. 🖥️🍅
Dow Jones Industrial Average – $35,281.40 [+0.62% (1W)] - Ăla vechi, dar bun, mai pe clasic. 🏭
Oil (Petrol) – $86.78 [+0.64%] (1W) ⛽️
Gaz Natural – $2.78 [+8.16% (1W)] 🔥
Aur - $1,913.81 [-1.50% (1W)] 💰
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.73 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80% atunci când dobânda pe termen scurt e mai mare ca dobânda pe termen lung 😤)
VIX – 14.96 [-12.51% (1W)] - aka Volatilitatea SP500 sau mai pe românește, cât de rău se mișcă. Tip, dacă urcă de nebun, lumea se panichează și noi putem să facem 💶
Fear & Greed Index SP500 😁/😱
Fear & Greed Index BTC😁/😱
Dacă te ajută, lasă și un comentariu ca eu să știu că ești mulțumit!👇
Pulsul pieței 🤑
Salutare! 😊
Microsoft și cripto = love
Microsoft a făcut un parteneriat cu Aptos Labs, un parteneriat care vrea să aducă la un loc AI și web3 (blockchain). Microsoft va folosi modelul dezvoltat de Aptos pentru a antrena AI-ul său. Microsoft vede necesară transparența, nevoia de încredere și posibilitatea de a verifica contentul generat de AI, lucru oferit de tehnologia blockchain.
Visa și Mastercard, doi titani
Ambele companii au raportat de curând și ne uităm puțin pe cum arată cifrele. Până atunci, trebuie să înțelegi că cele 2 companii sunt 2 dintre cele mai importante companii de tehnologie în sectorul financiar (fintech).
ambele au raportat creșteri în volumul de tranzacționare în SUA, 10.5% Visa de la un an la altul și Mastercard 6%. Ambele au văzut creșteri masive în afara SUA, volumul având o creștere medie de 16%.
Ca să pun în perspectivă, față de 2019, volumul a crescut cu 154% în ambele cazuri.
În ambele cazuri vorbim de o creștere a profitului de 2 cifre, Visa 20%, iar Mastercard 15%. Mulți sunt mai atenți în acest moment la Mastercard, însă personal văd mai mult potențial la Visa.
Cum arată business-ul VISA - investește aici
Cum arată business-ul Mastercard - investește aici
Apple AI, oare va fi 99.99$/ lună?
CEO-ul Apple, Tim Cook, a anunțat că Apple investește masiv în inteligența artificială (AI), în timp ce compania și-a anunțat al treilea trimestru consecutiv de scădere a veniturilor, cea mai prelungită scădere a vânzărilor companiei din 2016.
Vânzările Apple pentru al treilea trimestru fiscal încheiat la 1 iulie au scăzut cu 1,4%, până la 81,8 miliarde de dolari. Pe parcursul trimestrului, compania a realizat un profit de 19,9 miliarde de dolari, mai mare decât se așteptau analiștii.
Vânzările de iPhone au ratat ușor estimările analiștilor, dar au fost compensate de vânzările puternice în segmentul de servicii care conține Apple TV+ și de vânzările din China, care au crescut cu 8% de la an la an. Apple devine din ce în ce mai mult o companie și de servicii, nu doar de bunuri.
După Fitch, acum Moodys
Ce înseamnă când Moody's retrogradează o bancă? Băncile trebuie să plătească dobânzi mai mari pentru a păstra depozite, în timp ce plățile dobânzilor pe care le primesc din împrumuturi nu reușesc să țină pasul. O retrogradare înseamnă, de asemenea, că băncile afectate vor avea costuri mai mari de împrumut. Mărimea creșterii costurilor depinde de deținerile din bilanțul fiecărei bănci. Totuși, dacă ne uităm, băncile în cauză nu sunt bănci importante, mari, adică mi-aș fi făcut griji dacă erau JP Morgan, Citi, Morgan Stanley sau Goldman Sachs, dar acele no nameuri… cui ii pasă?
Chiar și Warren Buffett a zis atât de retrogradarea Fitch, cât și cea a Moodys că nu au nicio importanță. Mai rămâne Standard & Poor să retrogradeze capacitățile mintale ale lui Biden.
Raportul de inflație, bun sau rău?
Depinde pe cine intrebi, personal îl văd ca pe unul foarte bun, motivul fiind că 90% din creșterea de această lună vine exclusiv din shelter aka indicele pentru imobiliare. Deși am avut o creștere de la 3% la 3.2%, a fost sub așteptările de 3.3% și repet, 90% doar din shelter, care e un indicator foarte lent.
Pe lângă asta, Core CPI a scăzut de la 4.8% la 4.7% și este foarte important că își păstrează această traiectorie descendentă.
Dacă inflația (CPI) a fost mai bine decât se așteptau analiștii, nu pot spune la fel și despre inflația la producător (PPI) care a crescut cu 0.3% de la o lună la altă versus așteptările de 0.2%. Nu e panică, știm deja că ele nu merg mereu corelate și atâta timp cât situația nu scapă de sub control în privința creșterilor, este doar un răsuflu al pieței.
Amazon se luptă cu Nvidia, Microsoft și Google când vine vorba de AI
Ca răspuns la produsele costisitoare (GPUs) ale Nvidia și avansului în zona de AI a Google și Microsoft, Amazon intră în cursă. Un GPU special creat de Amazon poate lua fața Nvidia.
Pe lângă dorința de a domina piața hardware, Amazon a lansat și AWS HealthScribe, un serviciu bazat pe tehnologia AI care să ajute doctorii în crearea de fișe ale pacienților și oferirea pe baa de algoritmi a tratamentelor.
O altă noutate este și CodeWhisperer, un fel de Copilot al Microsoft, care ajută developerii să termine task-urile cu 57% mai rapid.
Amazon nu vrea să rămână în urmă când vine vorba de AI și sunt ferm convins că va lupta cot la cot cu ceilalți competitori care au un start puternic. AWS a anunțat în iunie un centru nou de AI innovation. Chiar dacă Amazon momentan s-a focusat pe tool-uri care să ajute cu anumite taskuri sau joburi și lucrează la echipamente hardware, un email leaked arată că Amazon dorește un rival pentru ChatGPT făcut la ei în casă.
Netflix va avea $5b Free Cash, e bine?
Depinde, în această situație aș zice că nu e ideal și aș prefera să ai bă mai puțin la final de 2023. Ciudat că zic asta, nu?
FCF (Free cash flow) este un mod prin care poți să măsori evoluția unei companii și DCF (discounted cash flow) este un mod foarte bun de determina valoarea reală a companiei, însă cifrele nu sunt totul, asta dacă nu înțelegi business-ul din spate.
Netflix a anunțat că datorită grevei scriitorilor (aproape că citez), vor avea mai mulți bani pe bancă decât se așteptau, dar și mai puțin content. Păi bine băi Netflix, tu platformă de streaming, e bine că nu ai content? Eu zic că nu.
FCF cu acest cost, al involuției sau stagnării este toxic, mai bine avea o cincime FCF, dar content mult și ținea subscriberii interesați, pentru că așa pot foarte ușor să zică ”nu am la ce să mă uit, întrerup abonamentul”. E ca și cum Tesla nu își mai face fabrici noi și se chinuie cu o fabrică să facă pentru tot globul aka nu investește în creșterea companiei.
Având în vedere și business-ul restrictiv, nu e un semn bun pentru Netflix și eu voi urmări atent cum abordează această situație. Netflix trebuie să:
treacă mai tare pe ads
diversifice business-ul
IP nou sau măcar content nou
Ca preț corect, aș zice că Netflix este puternic supraevaluat, aș zice că un preț acceptabil ar fi mai aproape de 200 maxim 250$/ acțiune, însă la peste 400$ cred că nu are sens să îi acord atenție.
Pentru tot ce găsești aici și vrei să știi mai multe, urmărește-mă pe Youtube (un like și subscribe ca să pornim algoritmul)🎬 unde postez constant care să te ajute să fii mai profitabil și să ajungi la independență financiară mai rapid. 👇
Dacă vrei să știi ceva anume și nu am menționat eu, lasă-mi un comentariu și revin cu un articol sau un video 👇
Citatul săptămânii descrie foarte frumos situația actuală. E plin internetul de pesimiști și e greu să fii optimist printre ei, pentru că ești arătat cu degetul.🫵
"Inteligența artificială este unul dintre cele mai profunde lucruri la care lucrăm ca umanitate. Este mai profundă decât focul sau electricitatea" - Sundar Pichai, CEO-ul Google
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Cele mai importante rapoarte din săptămână, știi exact când lumea s-ar putea să o ia razna și poți să îți explici de ce crește compania aia obscură de care nu ai mai auzit până acum.
Luni:
Consumer Inflation Expectations
Marți:
Export Price Index (YoY), US
Import Price Index (YoY), US
Retail Sales (YoY), US
Miercuri:
GDP EU
Minută FOMC
Joi:
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
Vineri:
CPI EU
Core CPI EU
Legendă:
MoM = Month over Month (modificarea procentuală de la o lună la cealaltă).
YoY = Year over Year (modificarea anualizată).
CPI = Indicele prețurilor de consum, acopera cheltuielile monetare de bunuri si servicii pentru consumul final, pentru toate tipurile de gospodarii rezidente, cu exceptia gospodariilor institutionale, in scopul de a oferi o imagine cat mai relevanta si precisa a inflatiei. IPC poate fi privit ca o metoda de masurare, in linii mari, a preturilor unui model de cheltuieli fixe.
Core CPI = CPI fără a lua în calcul energia și alimentele.
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit 🏆 și cel pe care îl folosesc cel mai mult, Interactive Brokers 💼.
De ce Interactive Brokers 🤔 și nu alt broker❓
avem zona de research și discover🔍 unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată📊
știri 📰 despre companii, atât pe telefon 📱, cât și pe versiunea browser 🌐.
poți să cumperi acțiuni 📈 cu deținere ca acționar 👩💼, nu custodie 🚫, nu CFD ❌, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei 📝!
poți să cumperi 🛍️ de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa 🇪🇺, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate 🚀
vrei să tranzacționezi în pre-market ⏰ sau after-hours 🌙? Da, poți printr-un singur click ✅, atât de ușor 👌.
vrei venit pasiv 💸 și ai o sumă mai mare de bani 💰? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) 📈
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin 😎 la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView 🔗, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView 🖥️ și da, opțiunea e gratuită 🆓.
Ai cele mai mici costuri 💸 pentru că ei nu ai costuri ascunse 🕵️♂️ precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$ 💰.
Poți să îți automatizezi investițiile cu doar câteva click-uri📊.
ai o garanție extinsă 🔒 de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți 💼, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax 😎.
Vrei un ghid care să te ajute pas cu pas să îți faci un cont? Găsești aici.
Nu uita că te ajuți pe tine și sponsorizezi direct acest newsletter 📰 dacă pui banii la muncă încât să îți faci viața mai ușoară cu Interactive Brokers. Mă ajută enorm 🚀 să țin acest newsletter gratuit 🆓 și cât mai valoros pentru tine dacă arunci un ochi 👀 pe site-ul lor din link-ul de mai jos ⬇️ și dacă le dai o șansă 🎲 ca să te convingi că am dreptate. 👇
Doza de știri:📲
Știu, nu ai timp⏰, dar te ajut eu, nu trebuie să stai să cauți, să filtrezi, ai cele mai importante și relevante știri din săptămână ca să poți să te lauzi în fața prietenilor cu cât de informat ești tu.👨💻
📉 Moody's a dat nota jos la 10 bănci americane. Iar cele mari? Sunt puse sub lupa criticii. Așteptăm cu popcorn!
💳 Indatorarea crește: balanțele cardurilor de credit au depășit 1 trilion! Totuși, cine mai numără zerourile astea?
☁️ DataDog își scade așteptările de venit pentru 2023. Acțiunile cloud, pe tobogan!
🚀 Elon caută reclame! X-ul lui Musk semnează cu IAS ca să atragă advertiserii înapoi. "Cine m-a părăsit se va întoarce", zice Elon.
🪙 Bitcoin se trezește din amorțeală după 2 săptămâni, datorită scăderilor Moody's. "Mulțumim, Moody's!", strigă cripto-fanii.
🍝 Băncile italiene se prăbușesc după ce guvernul le "răsfață" cu noi taxe. Mamma mia, n-a fost o idee genială!
🛍️ Dacă ai ratat Prime Day, nu plânge! Amazon aduce o nouă ediție în octombrie. Dubla bucurie sau dublu faliment?
🏦 SoftBank prezintă câștigurile din T1 2023. Banii sunt mulți, dar detaliile? Ah, cine are timp de ele?
🤖 NVIDIA prezintă noul chip AI. Costurile modelelor lingvistice uriașe vor scădea. Mulțumesc, viitor!
🏡 Gata cu împrumuturile! Disponibilitatea creditelor ipotecare ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.
🔥 Acțiunile băncilor regionale ard după retrogradări. Cea mai proastă zi din ultimele trei luni? Doar o zi obișnuită la birou!
🚗 KKR adaugă un portofoliu cu credite auto în colecția sa. Băncile regionale vând activul, KKR spune "mulțumesc".
🚘 Rivian raportează câștigurile. Însă, întrebarea majoră: se mișcă mașinile la fel de repede ca știrile despre ele?
🍁 Trudeau e îndemnat să miște rapid cu tariful pe carbon. Urgent sau nu, arborii îi aplaudă.
⛏️ CEO-ul Barrick nu vede multe oferte atractive, chiar dacă sectorul miner revine. O altă zi, o altă nemulțumire.
🚛 Volvo își recheamă camioanele electrice în SUA după incendii la baterii. Cine a zis că electricul nu e incendiar?!
📊 Yahoo Finance prezintă 50 de grafice despre economie și piețe. O adevărată oază vizuală pentru amatorii de cifre!
📉 Gata cu optimismul! Iată 3 motive pentru care bursa s-ar putea să nu mai crească. Dar hei, cine numără?
💼 Miliardarul Chris Rokos și fondul său de hedging își revin din pierderile din 2023, după câștigurile din iulie. Brusc, toată lumea vrea o mașină a timpului pentru iulie.
⚡ Elon Musk spune că avem nevoie de mai multă electricitate. Lumea se întreabă: Are el dreptate sau vrea doar să încarce mai multe Tesla?
📱 Wells Fargo achită o amendă SEC de 125 de milioane pentru cazul legat de WhatsApp. Probabil, n-au folosit corect emojis.
🤖 OpenAI lansează GPTbot, un explorator web, cu planuri pentru GPT-5.
🏠 Raportul NY Fed pentru T2 arată o schimbare în datoriile gospodăriilor. Acum, să ghicim cine își cumpără a 5-a cafetieră de designer?
💸 Analiza pe Seeking Alpha spune că piața subevaluează PayPal. Poate ar trebui să plătim mai multă atenție (și bani) aici?
📉 S&P 500 și Nasdaq încheie în scădere. O zi obișnuită la birou sau vreo dramă bursieră pe care am ratat-o?
🛒 Acțiunile Walmart cresc. Se pare că nu toată lumea e la dietă de shopping.
💰 Gross declară că obligațiunile Treasuries pe 10 ani sunt supraevaluate, cu un randament corect de 4,5%. Următorul pe lista de shopping?
📈 Metricile inflației din SUA se diferențiază, complicând perspectiva de răcire. Decizii, decizii...
📸 Acțiunile Snap alunecă către o perioadă neagră. Poate ar trebui să facă un selfie cu asta?
🌯 Acțiunile Chipotle au căzut nouă zile la rând. Pare că guacamole-ul extra costă.
🎰 Wynn încetează operațiunile de jocuri online. Ghinion sau o mișcare înțeleaptă?
🏰 Disney e avertizat că face aceeași greșeală ca Bud Light. Povestea nu a fost mereu despre prinți și prințese?
🚗 Acțiunile GM și Ford simt presiunea într-o vară plină de greve. Soare și sudură pe Wall Street!
📈 Conform BBC, tendințele din afaceri arată ca o telenovelă. Nu uita popcorn-ul!
🌺 L'Occitane confirmă că proprietarul său contemplă un posibil acord pentru a o privatiza. Miros de schimbare în aer?
💰 Banca centrală din Nigeria dezvăluie tranzacții cu Goldman și JP Morgan. O afacere aurie sau o capcană?
📺 Roku deține o armă secretă potrivit Seeking Alpha. 007 al streamingului?
🏡 Conform Calculated Risk Blog, Realtor.com raportează cifre săptămânale active. Va fi piața imobiliară o oază sau o miraj?
🚫 Nouă state din SUA trec la legislații împotriva crimelor de retail organizate. Hoții, aveți grijă!
🌍 SUA realizează un ordin executiv pe China, învățând din greșelile cu Rusia. Lecții din geopolitică 101!
🚀 CEO-ul X Corp, Linda Yaccarino, susține că are autonomie sub tutela lui Elon Musk. Cine zicea că nu e liberă sub un miliardar visionar?
😲 Reacția bursei la știrile din această săptămână 📰, 📈 ce a urcat ⬆️ și 📉 ce a luat-o la vale ⤵️.
📈 UBS - Acțiunile au crescut cu 5% în urma știrilor conform cărora UBS a încheiat un acord de protecție a pierderilor de aproximativ 10 miliarde de dolari și un suport public de lichiditate cu Credit Suisse. 🏦
📉 Six Flags - Acțiunile au scăzut cu 2,5% după lipsa estimărilor pentru trimestrul II. Compania a raportat câștiguri ajustate de 25 de cenți pe acțiune la venituri de 444 de milioane de dolari, în timp ce analiștii intervievați de Refinitiv estimează 78 de cenți și 459 de milioane de dolari. 🎢
📉 WeWork— Acțiunile au scăzut cu 25,7% după ce WeWork a declarat într-un dosar la SEC că există îndoieli cu privire la capacitatea companiei de a continua să funcționeze pe fondul unor rate de abonament mai slabe decât se aștepta. 🧑💻
📈 Penn Entertainment - Acțiunile companiei de divertisment și cazinouri au câștigat mai mult de 15%, după ce ESPN de la Disney a anunțat un contract pe 10 ani cu Penn pentru a crea ESPN Bet, un site de pariuri sportive. Ca parte a acordului, Penn va plăti ESPN 1,5 miliarde de dolari în numerar. Prețul acțiunilor Disney a câștigat mai mult de 1,8% la știrile despre tranzacție. 👯
📉 Tesla - Acțiunile au scăzut cu aproape 3% după ce compania a anunțat plecarea directorului financiar, Zach Kirkhorn. Tesla a spus că l-a numit pe Vaibhav Taneja în această funcție. Taneja va ocupa rolul concomitent cu funcția de contabil șef. 🚗
📉 BioNTech - Acțiunile companiei de biotehnologie tranzacționate în SUA au scăzut cu 9,1% după ce BioNTech a raportat venituri dezamăgitoare în al doilea trimestru. Compania a realizat venituri de 168 de milioane de euro, în timp ce analiştii chestionaţi de Refinitiv se aşteptau la 672 de milioane de euro. 💉
📈 Berkshire Hathaway - Acțiunile conglomeratului lui Warren Buffett au crescut la un nivel record, în timp ce investitorii au aplaudat un trimestru puternic, precum și tezaurul său de numerar aproape record. 🚀
📈 PayPal - Acțiunile PayPal au urcat cu 2% după lansarea lunii primei monede stabile, PayPal USD, susținută de dolarul american. Mișcarea se adaugă la oferta mai largă de servicii de criptomonede a PayPal și este prima mutare în monede stabile de la o firmă financiară importantă din SUA. 💸
📉 Palantir Technologies - Acțiunile au scăzut cu aproape 5% înaintea rezultatelor din trimestrul II. Analiștii intervievați de FactSet prognozează o valoare ajustată de 5 cenți pe acțiune la 534,2 milioane de dolari în vânzări. 🤖
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Aici afli ce companii raportează, dar ne uităm doar la cele mari și importante. Lasă un comentariu cu ce companii urmărești și tu!👇
Luni:
JinkoSolar Holding Company Limited (JKS)
Marți:
Home Depot, Inc. (The) (HD)
Cardinal Health, Inc. (CAH)
Miercuri:
Cisco Systems, Inc (CSCO)
Target Corporation (TGT)
Joi:
Walmart Inc. (WMT)
Vineri:
Deere & Company (DE)
Estee Lauder Companies, Inc. (The) (EL)
XPeng Inc. (XPEV)
Dacă vrei și un calendar economic gratuit care te lasă să îți adaugi în Google Calendar, iOS Calendar etc toate evenimentele, tot pe Interactive Brokers găsești ce cauți. Ți-am zis, ai totul acolo, e no-brainer!👇
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
🔗 Las mai jos link-urile de afiliere 😊 care pun pâinea 🍞 pe masă. Mulțumesc! 🙌
🎓 CURS DECLARAȚIA UNICĂ: https://business.avocatoo.ro/funnel/declaratia-unica/lp-declaratia-unica
📈 INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
🔒 BEST VPN, Surfshark: https://get.surfshark.net/SHsz
💰 BINANCE, primești discount 💸 atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
📊 BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
🔐 NANO LEDGER:
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
💵 BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
🛍️ REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”